Ihre Vorteile
- mehr Sicherheit bei Anlageentscheiden
- Überwachung der eigenen Anlageziele
- Empfehlungen für fällige Wiederanlagen
- Zugang zu preisgünstigen Produkten
Leistungsumfang
- persönliche Beratung durch zertifizierten Berater
- Beratung zu Anlagen in Anlagefonds
- Überwachung der Zielerreichung
- Besprechungen bei Bedarf, in der Regel alle 2 Jahre
- Portfolio-Check auf Wunsch
- Bericht über Performance, Zielerreichung und Portfolioqualität per Jahresende
Preis
- Tarif Beratungsdepot 0.40 % pro Jahr (minimal CHF 50 pro Quartal)
- 50 % Rabatt auf den Courtage-Tarif
- Preis exkl. MwSt.
Häufige Fragen
Nein, diese Beratung bieten wir Ihnen nur in den anderen Beratungslösungen an.
Diese Beratungslösung ist für eine einfache und unkomplizierte Anlageberatung gedacht und möchte keine komplexen Produkte einsetzen.
Nein, dieser Rabatt gilt generell - egal ob Sie Ihren Börsenauftrag per E-Banking oder Berater platzieren. Sie erhalten jedoch beim E-Banking nicht noch zusätzlich 50% Rabatt.
Ja, Ihr persönlicher Berater berät Sie auch gerne zu diesen Themen. Allenfalls muss er dazu noch einen Experten hinzuziehen.
Bei einem Portfolio-Check wird Ihr aktuelles Portfolio auf Risiken und Chancen untersucht.
