Anlegen mit Beratung zur Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele
Die ideale Anlagelösung, wenn Sie zusammen mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem Berater Ihre Ziele definieren, die passende Anlagestrategie festlegen und bei Bedarf überprüfen möchten.
Ihre Vorteile
- Mehr Sicherheit bei Anlageentscheiden
- Überwachung der eigenen Anlageziele
- Empfehlungen für fällige Wiederanlagen
- Zugang zu preisgünstigen Produkten
Produktdetails
Angebotsbeschreibung
Bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigen wir eigene und fremde Finanzprodukte. Da wir nicht an eigene Produkte gebunden sind, können wir Ihr Vermögen objektiv und unabhängig analysieren und Sie entsprechend beraten.
Leistungsumfang
- persönliche Beratung durch zertifizierten Berater
- Beratung zu Anlagen in Anlagefonds
- Überwachung der Zielerreichung
- Besprechungen bei Bedarf, in der Regel alle 2 Jahre
- Portfolio-Check auf Wunsch
- Bericht über Performance, Zielerreichung und Portfolioqualität per Jahresende
Preis
- Tarif Beratungsdepot 0.40 % pro Jahr (minimal CHF 50 pro Quartal)
- 50 % Rabatt auf den Courtage-Tarif
- Preis exkl. MwSt.
Produktvergleich
Häufige Fragen zur TKB Anlageberatung
Nein, diese Beratung bieten wir Ihnen nur in den anderen Beratungslösungen an.
Diese Beratungslösung ist für eine einfache und unkomplizierte Anlageberatung gedacht und möchte keine komplexen Produkte einsetzen.
Nein, dieser Rabatt gilt generell - egal ob Sie Ihren Börsenauftrag per E-Banking oder Berater platzieren. Sie erhalten jedoch beim E-Banking nicht noch zusätzlich 50% Rabatt.
Ja, Ihr persönlicher Berater berät Sie auch gerne zu diesen Themen. Allenfalls muss er dazu noch einen Experten hinzuziehen.
Bei einem Depotcheck – oder Portfoliocheck – analysieren Anlageexperten Ihr aktuelles Portfolio auf Risiken und Chancen und geben konkrete Empfehlungen für Optimierungen. Der Depotcheck der TKB eignet sich primär für Personen, die ihr Wertschriftendepot bei einer Drittbank führen und eine Zweitmeinung von unseren Experten wünschen.
Diese Informationen dienen Werbezwecken.
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Dürfen wir Sie persönlich beraten?
Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.