Depotcheck: das leistet Ihr Portfolio wirklich
Mit unserer Depotanalyse erhalten Sie eine fundierte Zweitmeinung zu Ihrem bestehenden Wertschriftendepot. Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Anlagen führen. Basierend auf Ihrer persönlichen Situation analysieren unsere Anlageexpert/innen Ihr Depot im Detail und zeigen Chancen, Risiken und mögliche Optimierungen auf.
«Eine Zweitmeinung schafft Klarheit. Oft zeigt sie Risiken oder Optimierungsmöglichkeiten auf, die bisher nicht im Fokus standen.»
Depotcheck auf einen Blick
Viele Anlegerinnen und Anleger beschäftigen sich regelmässig mit den Finanzmärkten. Doch nur wenige wissen genau, wie gut ihr Depot tatsächlich aufgestellt ist.
Die Anlageexpert/innen des TKB Investment Centers verfügen über langjährige Erfahrung in der Analyse und Betreuung von Vermögen. Sie beurteilen Ihr Depot umfassend, nachvollziehbar und mit Blick auf Ihre persönlichen Ziele. Die Depotanalyse basiert auf denselben Anlagekompetenzen, mit denen die TKB im BILANZ Private Banking Rating 2026 als Gesamtsiegerin ausgezeichnet wurde.
- Risiken: Schlummern unbemerkte Klumpenrisiken in Ihrem Depot?
- Kosten: Was zahlen Sie wirklich – und was davon ist vermeidbar?
- Produkte: Passen Ihre Anlagen zu Ihren Interessen und Zielen?
- Performance: Wie gut hat sich Ihr Depot gemessen an Ihrer Strategie entwickelt?
- Potenzial: Was lässt sich verbessern: Rendite, Risiko oder Kosten?
Ein Depotcheck kann besonders sinnvoll sein, wenn Sie:
- Ihr Depot seit längerer Zeit nicht mehr überprüft haben
- grössere Vermögenswerte angelegt haben
- eine unabhängige Zweitmeinung wünschen
- Ihre Anlagestrategie hinterfragen möchten
- wissen möchten, ob Kosten und Risiken angemessen sind
- mit der Performance unzufrieden sind
- über einen Bankwechsel nachdenken
Geignet ist der Depotcheck der TKB für Portfolios ab CHF 1'000'000.
TKB Depotanalyse Private Banking "Standard"
Für Depots mit bis zu 40 Positionen und einfachen Finanzinstrumenten.
CHF 990 (exkl. MwSt)
TKB Depotanalyse Private Banking "Plus"
Für Depots mit mehr als 40 Positionen und komplexen Finanzinstrumenten oder mehreren Depotbanken.
CHF 1'490 (exkl. MwSt)*
* Bei Übertragung des Vermögensverwaltungsmandates auf die TKB, erlassen wir Ihnen die Kosten für die Depotanalyse.
Depotcheck: Schritt für Schritt
Mit unserer professionellen Depotanalyse erhalten Sie eine Zweitmeinung zu Ihrem Depot. Der Weg dorthin ist unkompliziert und transparent.
1. Terminvereinbarung
Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular, damit wir Sie für eine Terminvereinbarung anrufen können. Beim telefonischen Erstkontakt teilen wir Ihnen mit, wer am persönlichen Gespräch dabei sein wird und welche Unterlagen wir benötigen.
2. Persönliches Gespräch
Zunächst lernen wir Ihre finanzielle Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen kennen. Denn ein Depot lässt sich nur im Zusammenhang mit Ihren persönlichen Rahmenbedingungen sinnvoll beurteilen. Ein solches Gespräch kann telefonisch, per MS Teams oder auch persönlich erfolgen.
3. Analyse durch unsere Anlageexpert/innen
Unser Spezialistenteam analysiert Ihr bestehendes Depot anhand Ihres Depotauszuges umfassend und erstellt eine professionelle Zweitmeinung. Die Ergebnispräsentation wird vor der Besprechung im Sinne einer Qualitätskontrolle durch eine/n Private Banking-Berater/in und einen Investment Advisor überprüft.
4. Besprechung der Ergebnisse
Wir erläutern Ihnen die Resultate verständlich und transparent. Sie erhalten eine fundierte, persönliche und nachvollziehbar dokumentierte Zweitmeinung in Form einer schriftlichen Präsentation mit Executive Summary, Struktur- und Risikoanalyse, Kostenindikationen und konkreten Handlungsempfehlungen.
Sprechen wir über Ihre Pläne
Jede Lebenssituation bringt eigene Fragen mit sich. Gerne besprechen wir mit Ihnen, welche Themen aktuell relevant sind und wie wir Sie dabei unterstützen können.