Produktvergleich Vermögensverwaltung

Vorteile

  • Delegation der Anlageentscheide
  • persönliche Anlagestrategie
  • permanente Überwachung der Anlagen
  • einfache Steuerhandhabung

Vorteile

  • persönliches Verwaltungsdepot
  • Einsatz von Anlageinstrumenten "best-in-Class"
  • permanente Überwachung der Portfolioqualität
  • pauschaler oder performanceabhängiger Preis

Vorteile

  • massgeschneiderte Mandatslösung
  • persönlicher Portfoliomanager
  • permanente Überwachung der Portfolioqualität
  • pauschaler oder performanceabhängiger Preis

Angebotsbeschreibung

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot umfasst eigene und fremde Finanzinstrumente. Da wir nicht an eigene Produkte gebunden sind, können wir Ihr Vermögen objektiv und unabhängig verwalten und Sie ebenso beraten.

Angebotsbeschreibung

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot umfasst fremde Finanzinstrumente. Da wir nicht an eigene Produkte gebunden sind, können wir Ihr Vermögen objektiv und unabhängig verwalten und Sie ebenso beraten.

Angebotsbeschreibung

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot umfasst fremde Finanzinstrumente. Da wir nicht an eigene Produkte gebunden sind, können wir Ihr Vermögen objektiv und unabhängig verwalten und Sie ebenso beraten.

Leistungsumfang

  • Verwaltung Ihres Vermögens durch das TKB Portfoliomanagement
  • persönliche Beratung durch zertifizierten Berater
  • Besprechungen bei Bedarf, in der Regel alle 2 Jahre
  • Bericht mit jährlichem Performanceausweis
  • Steuerauszug Schweiz
  • Gebührenfreie Transaktionen
  • Kontoführungs- und Depotgebühren

Leistungsumfang

  • Verwaltung Ihres Vermögens durch das TKB Portfoliomanagement
  • persönliche Beratung durch zertifizierten Berater oder zertifizierter Berater Private Banking
  • Beizug von Fachspezialisten bei Bedarf
  • Besprechungen regelmässig, in der Regel zweimal jährlich
  • Detaillierter Bericht über Performance, Zielerreichung und Portfolioqualität halbjährlich
  • Depotverzeichnis für Steuerzwecke (Schweiz oder Deutschland)
  • Gebührenfreie Transaktionen
  • Kontoführungs- und Depotgebühren

Leistungsumfang

  • Verwaltung Ihres Vermögens durch das TKB Portfoliomanagement
  • persönliche Beratung durch zertifizierter Berater Private Banking
  • Beizug von Fachspezialisten und persönlichem Fachspezialisten
  • Besprechungen regelmässig, in der Regel mehrmals jährlich
  • Detaillierter Bericht über Performance, Zielerreichung und Portfolioqualität halbjährlich
  • Depotverzeichnis für Steuerzwecke (Schweiz oder Deutschland)
  • Gebührenfreie Transaktionen
  • Kontoführungs- und Depotgebühren

Voraussetzungen

Minimale Mandatsgrösse CHF 20‘000 oder EUR 20‘000

Voraussetzungen

Minimale Mandatsgrösse CHF 200‘000 oder EUR 200‘000

Voraussetzungen

Minimale Mandatsgrösse CHF 1‘500‘000 oder EUR 1‘500‘000

Preis

Die Gesamtkosten-Quote TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden und beträgt bei der Strategie:

  • Aktien ESG CHF ca. 1.52 % p.a.
  • Wachstum ESG CHF ca. 1.42 % p.a.
  • Ausgewogen ESG CHF ca. 1.35 % p.a.
  • Konservativ ESG CHF ca. 1.24 % p.a.
  • Ausgewogen ESG EUR ca. 1.43 % p.a.
  • Konservativ ESG EUR ca. 1.29 % p.a.

Es werden keine Ausgabe-/Rücknahmekommission und Depotgebühr belastet.

Preis

  • Pauschalgebühr 0.90 % - 1.20%
  • Performanceabhängige Gebühr 0.70% - 0.80 % plus 15% der erzielten positiven Jahresperformance (max. 1.5 %)
  • Zuschläge für Einzeltitel, Anlagerestriktionen oder Domizil Ausland gemäss Gebührentarif Anlagegeschäft

Preis

Preis (exkl. MwSt.):

  • Pauschalgebühr 1.50 %
  • Performanceabhängige Gebühr 1.00 % plus 15 % der positiven Jahresperformance (max. 1.5 %)

Beratungstermin vereinbaren

Wir beraten Sie nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.