Nachlass planen und vererben

Eine frühzeitige Regelung des Nachlasses stellt sicher, dass die Erbteilung dereinst im eigenen Sinn und im Interesse der Erben gerecht sowie reibungslos durchgeführt werden kann.

Paar sitzt am Laptop und ist dabei die Erbschafts- und Nachlassplanung zu regeln.

Ganzheitliche Beratung rund um die Nachlassplanung

  • Beratung durch Erbschaftsspezialist/innen
  • Rechtsicherheit bei Formalitäten
  • Vermeidung von Erbstreitereien
  • kostenloses, unverbindliches Erstgespräch

Unsere Dienstleistungen

Erbschaftsberatung und Aufsetzen der notwendigen Dokumente

Wir beraten Sie in allen Fragen des Ehegüter- und Erbrechtes – auch zu eingetragener Partnerschaft oder zu Konkubinat.

Eine frühzeitige Nachlassregelung sorgt später für eine geregelte Erbteilung in Ihrem Sinne. Wir helfen Ihnen gerne, die entsprechenden Massnahmen zu treffen und unterstützen Sie beim Aufsetzen der dazu nötigen Dokumente.

Unsere Dienstleistung im Überblick:

  • umfassende Beratung im Ehegüter- und Erbrecht, inkl. eingetragener Partnerschaft und Konkubinat
  • Fachauskünfte zu Erbvorbezügen und Schenkungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Übertragung von Grundstücken
  • Unterstützung beim Aufsetzen von Testamenten, dem Erstellen von Ehe- und Erbverträgen, Konkubinatsverträgen, Erbvorbezugs- und Schenkungsverträgen sowie Darlehensverträgen und Vorsorgeaufträgen

    Formular «Anweisung für den Todesfall»
«Wir zeigen Ihnen gerne auf, welche Gestaltungsmöglichkeiten Ihnen das neue Erbrecht bei der Nachlassplanung bietet.»
Daniel Zimmermann
Leiter Financial Planning

Willensvollstreckungen und Erbteilungen

Wir übernehmen Willensvollstreckungsmandate und führen Erbteilungen durch.

In komplexen Vermögensverhältnissen, bei schwierigen Familiensituationen oder beim Fehlen nahestehender Verwandter gibt es viele gute Gründe, die Erbteilung in die Hände neutraler Spezialisten zu legen. In Ihrem Auftrag oder im Auftrag Ihrer Erben übernehmen wir das gerne und sorgen für eine korrekte, reibungslose Nachlassteilung.

Unsere Dienstleistungen im Überblick:

  • Willensvollstreckung oder Nachlassteilung im Sinne des Auftraggebers
  • Erbschaft verwalten und Begleichen offener Rechnungen
Paar regelt in einem Testament, was es zu erben und vererben gibt.
Kostenloser Ratgeber
Ratgeber «Erbschaft und Vorsorge»

Unser Ratgeber vermittelt Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten im Ehegüter- und Erbrecht.

TKB-Blog: Praktisches Finanzwissen und nützliche Tipps

Mit 10 Tipps Geld sparen.
Sparen einfach gemacht: Mit diesen Tipps gelingt’s

Die Schweiz ist Europameisterin. Zumindest in der Disziplin Sparen. Ob für ein Spielzeug, ein Studium, eine Reise oder später das Eigenheim: Wir sparen von klein auf für unsere Träume und Ziele. Für alle, die nicht wissen, wie sie Geld auf die Seite legen können: Mit unseren 10 Tipps gelingt’s.

Paar sorgenfrei in der Pensionierung.
11 Tipps für eine sorgenfreie Pensionierung

Der dritte Lebensabschnitt lockt mit viel freier Zeit. Neues anpacken und endlich alle Dinge nachholen, für die während der Erwerbstätigkeit keine Zeit war. Doch reicht die Altersvorsorge, also das in der Pension zur Verfügung stehende Geld, dafür aus?

Personen, die Teilzeit arbeiten und für die finanzielle Sicherheit im Alter sorgen.
Teilzeitarbeiten auf Kosten der Altersvorsorge?

Teilzeit arbeiten ist im Trend. Was im Moment passt, kann negative Auswirkungen auf die Altersvorsorge haben. Mit unseren 5 Tipps klappt es mit der Altersvorsorge trotz Teilzeit.

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.