Für mehr finanzielle Sicherheit im Leben

Die Finanzplanung gibt Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft. Von Anlagen, über Vorsorgegelder bis hin zu Finanzierungen. Gut vorbereitet gehen Sie sorgloser durchs Leben.

Ihre Vorteile

finanzielle Sicherheit für die Zukunft
Beratung durch erfahrene Spezialisten
ganzheitliche Betrachtung der Situation
mehr Transparenz in allen Bereichen

Produktdetails

Leistungsumfang

Darstellung der Entwicklung der gesamten persönlichen Finanzen
schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und deren Auswirkungen
professionelle Beratung durch einen TKB-Finanzplanungsspezialisten
vernetzte Betrachtung der Themen Steuern, Vorsorge, Liquidität, Anlage, Finanzierungen, Vermögensnachfolge
langfristige Einnahmen-/ Ausgabenplanung
Anlagestrategien und langfristige mögliche Vermögensentwicklung
Besprechung des Finanzplanes und der Optimierungsmöglichkeiten
Umsetzung und Begleitung

Preis

CHF 3000.– inkl. MwSt.
CHF 1400.– inkl. MwSt. für die Nachführung der Planung innert
3 Jahren
Zusatzleistungen: CHF 240.– inkl. MwSt. pro Stunde

Häufige Fragen zur Finanzplanung

Es findet eine vernetzte Betrachtung rund um die Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Liquidität, Immobilien und Nachlass statt.

Eine sorgfältige Planung bietet Ihnen Transparenz und langfristige Sicherheit rund um die persönlichen Finanzen. Sie erhalten ein umfangreiches Dokument mit Optimierungsmöglichkeiten sowie Szenarien über Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung.

Die Kosten für die Erstellung und Präsentation der Planung sind CHF 3‘000. Der Preis für eine Anpassung/Aktualisierung innerhalb von 3 Jahren liegt bei CHF 1‘400.