Ihre Vorteile
- Unabhängigkeit in der Auswahl der Anlageinstrumente
- Massgeschneiderte Lösungen durch hohe Flexibilität
- Transparente, umfassende und kundenfreundliche Berichterstattungen
- Langjährige Expertise in der Verwaltung von institutionellen Mandaten
- Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
- Direkter Kontakt zu unserem Portfolio Management
Unser Angebot
Als Ihr unabhängiger Partner ist es unser oberstes Ziel, Ihre Anlagebedürfnisse optimal umzusetzen. Neben Kontinuität in der Betreuung und einer nachhaltigen Geschäftspolitik können Sie auf das umfassende Know-how unserer Anlagespezialisten zählen.
Unsere Dienstleistung
- Erarbeitung eines massgeschneiderten Portfolios auf der Basis Ihrer Vorgaben und Anlageziele.
- Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie im Rahmen eines Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandates.
Laufende Überwachung und Optimierung des Portfolios. - Transparentes Anlage- und Performancereporting Unterstützung bei der Erstellung von Anlagekonzepten und Reglementen.
- Erarbeitung einer Anlagestrategie auf Basis Ihrer Vorgaben und Anlageziele.
- Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen Ihrer Entscheidungsträger.
- Aus- und Weiterbildung der Stiftungsräte.
Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage
Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensstrategie. Seit vielen Jahren engagieren wir uns dafür.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Ausarbeitung einer individuellen Nachhaltigkeitsstrategie.
Wir bieten unseren Kunden zudem einen umfangreichen Nachhaltigkeits-Report sowie eine entsprechende Zusammenfassung an. Der Report basiert auf den Daten des Finanzdienstleisters MSCI. Mit dem Report kann das Portfolio gemessen an den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit «Environmental, Social and Governance» (zu Deutsch «Umwelt, Soziales und Unternehmensführung») beurteilt werden.
Die Nachhaltigkeitsanalyse prüft alle Aktien und Anleihen einzeln und stuft diese auf einer achtstufigen Skala zwischen dem besten (AAA) und dem schlechtesten ESG-Rating (CCC) ein. Der Nachhaltigkeits-Report erlaubt den direkten Vergleich des eigenen Portfolios mit einer Benchmark wie zum Beispiel dem SPI oder dem MSCI World.
Häufige Fragen zum Anlegen für Institutionelle Anleger & Pensionskassen
Als unabhängiger Anlagepartner verfügt die TKB über keine eigenen Kollektivanlagen. Dies ermöglicht eine Beratung frei von Interessenskonflikten.
Die TKB bietet passive Anlagelösungen an. Es können sehr günstige Kollektivanlagen der Swisscanto Invest eingesetzt werden.
Nachhaltigkeit in der Vermögensanlage ist für die TKB ein zentrales Thema. Auf der Basis der Daten von MSCI sind umfangreiche Nachhaltigkeitsauswertungen möglich.
Die TKB bietet volle Kostentransparenz. Neben den direkten Kosten (z.B. Vermögensverwaltungskosten, Courtagen, Depotgebühren) können auch indirekte Kosten (z.B. TER von Kollektivanlagen) ausgewiesen werden.
Dies richtet sich nach dem Kundenwunsch. In der Regel werden Berichterstattungen monatlich oder quartalsweise versendet.
Kontaktieren Sie uns für eine erste kostenlose Auskunft zum Thema Vorsorge.
Wir sind am Dienstag von 13.30 bis 17.00 und Donnerstag von 8.00 bis 12.00 Uhr für Sie erreichbar.