Ihre Vorteile
- unabhängige Beratung
- massgeschneiderte Anlagelösung
- permanente Überwachung der Anlagen
- persönliche Betreuung
Was Sie von uns erwarten dürfen
Als Ihr unabhängiger Partner ist es unser oberstes Ziel, Ihre Anlagebedürfnisse optimal umzusetzen. Neben Kontinuität in der Betreuung und einer nachhaltigen Geschäftspolitik können Sie auf das umfassende Know-how unserer Anlagespezialisten zählen.
Unsere Dienstleistung
- Erarbeitung eines massgeschneiderten Portfolios auf der Basis Ihrer Vorgaben und Anlageziele.
- Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie im Rahmen eines Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandates.
- Laufende Überwachung und Optimierung des Portfolios.
- Transparentes Anlage- und Performancereporting Unterstützung bei der Erstellung von Anlagekonzepten und Reglementen.
- Erarbeitung einer Anlagestrategie auf Basis Ihrer Vorgaben und Anlageziele.
- Teilnahme an Sitzungen und Besprechungen Ihrer Entscheidungsträger.
- Aus- und Weiterbildung der Stiftungsräte.
Häufige Fragen
Als unabhängiger Anlagepartner verfügt die TKB über keine eigenen Kollektivanlagen. Dies ermöglicht eine Beratung frei von Interessenskonflikten.
Die TKB bietet volle Kostentransparenz. Neben den direkten Kosten (z.B. Vermögensverwaltungskosten, Courtagen, Depotgebühren) können auch indirekte Kosten (z.B. TER von Kollektivanlagen) ausgewiesen werden.
Dies richtet sich nach dem Kundenwunsch. In der Regel werden Berichterstattungen monatlich oder quartalsweise versendet.
