Finanzberatung

Finanzielle Sicherheit für Sie als Unternehmer/in

Verschaffen Sie sich befreiende Sicherheit: Die Finanzberatung für Unternehmer gibt Antworten auf Ihre Fragen zu Themen wie private Absicherung und Vorsorge, Steuern, Anlagen und Nachfolge. Unsere Experten liefern massgeschneiderte Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge unter Berücksichtigung Ihrer geschäftlichen Situation.

Beratungstermin vereinbaren

Ihre Vorteile

  • Zugang zum TKB Experten Netzwerk
  • Betrachtung von Privat- und Firmensituation
  • Vorschläge zur Umsetzung und Optimierung
  • Sicherheit und Überblick in Finanzfragen

Leistungen 

Experten-Netzwerk

TKB Experten Netzwerk

  • Spezialisten-Wissen von erfahrenen Experten aus den Bereichen Steuern, Vorsorgen, Anlegen, Finanzieren und Recht
  • Massgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele
  • Wertvolle Antworten auf Ihre individuellen Anliegen wie Versicherungsfragen, Vorsorgesituation, Steuersituation etc.
Private Finanzen

Private Finanzen geregelt

  • Vernetzte Betrachtung der Finanzthemen aus dem Privatbereich in Abhängigkeit Ihrer geschäftlichen Situation
  • Detaillierter Überblick über Ihre finanzielle Situation (Einbezug Treuhänder je nach Fragestellung)
  • Prüfung Ihrer privaten Versicherungssituation bezüglich Tod / Erwerbsunfähigkeit und Vorsorge
Umsetzung und Optimierungsvorschläge

Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge

  • Handlungsempfehlung für den zielorientierten und zugleich steueroptimierten Vermögensaufbau
  • Konkreter Optimierungs- und Massnahmenplan
  • Begleitung von Umsetzungsmassnahmen
Finanzielle Sicherheit

Finanzielle Sicherheit

  • Sicherheit, Familie ist abgesichert und Finanzen sind geregelt
  • Transparenz über Einnahmen / Ausgaben und Vermögensentwicklung
  • Anpassungen bei sich verändernden Zielen und Ausgangslagen
  • Aufzeigen der finanziellen Auswirkungen einer Nachfolgeregelung

 

Häufige Fragen zur Finanzberatung

Eine sorgfältige Planung der privaten Finanzen bietet Ihnen Transparenz und langfristige Sicherheit. Sie erhalten wertvolle Antworten auf Ihre Fragen und massgeschneiderte Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge.

Es findet eine vernetzte Betrachtung der für Sie relevanten Finanzthemen statt – unter Berücksichtigung Ihrer Firmensituation. Je nach Komplexität der Fragestellung ziehen wir bei den Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Liquidität, Immobilien und Nachlass unsere Fachexperten bei.

Ja. Bei vertieften Fragestellungen zu Ihrem Unternehmen ziehen wir das Know-how Ihres eigenen Treuhänders bei oder involvieren einen unabhängigen Experten aus unserem Beziehungsnetz.

Das Erstgespräch ist kostenlos.

Weiterführende Beratungs- und Planungsleistungen der TKB kosten CHF 240/Std.

Am kostenlosen Erstgespräch nehmen wir Ihre persönlichen Absichten und Bedürfnisse auf und regeln das Vorgehen zu Ihrer ganz persönlichen Finanzberatung. Vielfach resultieren am Erstgespräch bereits konkrete Lösungsansätze und Optimierungsempfehlungen.

Beratungscenter

Mo - Fr von 08.00 - 18.00 Uhr
Kartensperrung 24 h

0848 111 444

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Der Finanzassistent von OLIVIA. gibt Ihnen Antwort darauf und unterteilt Ihre Ausgaben in verschiedene Kategorien wie «Wohnen», «Versicherung», «Mobilität».

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