Finanzielle Sicherheit für Sie als Unternehmer/in

Verschaffen Sie sich befreiende Sicherheit: Die Finanzberatung für Unternehmer gibt Antworten auf Ihre Fragen zu Themen wie private Absicherung und Vorsorge, Steuern, Anlagen und Nachfolge. Unsere Experten liefern massgeschneiderte Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge unter Berücksichtigung Ihrer geschäftlichen Situation.

Umfassend und gut beraten

Mit der TKB stehen Sie bei wichtigen finanziellen Entscheidungen als Unternehmerin oder Unternehmer niemals alleine da. Unser Netzwerk von Expertinnen und Experten ist an Ihrer Seite und berät Sie. Deren Fachwissen und unsere jahrelange Erfahrung sind Ihr Vorteil – sowohl im unternehmerischen als auch im privaten Bereich.

Ihre Vorteile

  • Zugang zum TKB Experten Netzwerk
  • Betrachtung von Privat- und Firmensituation
  • Vorschläge zur Umsetzung und Optimierung
  • Sicherheit und Überblick in Finanzfragen

Leistungen

TKB Experten Netzwerk
  • Spezialisten-Wissen von erfahrenen Experten aus den Bereichen Steuern, Vorsorgen, Anlegen, Finanzieren und Recht
  • Massgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele
  • Wertvolle Antworten auf Ihre individuellen Anliegen wie Versicherungsfragen, Vorsorgesituation, Steuersituation etc.
Private Finanzen geregelt
  • Vernetzte Betrachtung der Finanzthemen aus dem Privatbereich in Abhängigkeit Ihrer geschäftlichen Situation
  • Detaillierter Überblick über Ihre finanzielle Situation (Einbezug Treuhänder je nach Fragestellung)
  • Prüfung Ihrer privaten Versicherungssituation bezüglich Tod / Erwerbsunfähigkeit und Vorsorge
Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge
  • Handlungsempfehlung für den zielorientierten und zugleich steueroptimierten Vermögensaufbau
  • Konkreter Optimierungs- und Massnahmenplan
  • Begleitung von Umsetzungsmassnahmen
Finanzielle Sicherheit
  • Sicherheit, Familie ist abgesichert und Finanzen sind geregelt
  • Transparenz über Einnahmen / Ausgaben und Vermögensentwicklung
  • Anpassungen bei sich verändernden Zielen und Ausgangslagen
  • Aufzeigen der finanziellen Auswirkungen einer Nachfolgeregelung

Häufige Fragen zur Finanzberatung

Eine sorgfältige Planung der privaten Finanzen bietet Ihnen Transparenz und langfristige Sicherheit. Sie erhalten wertvolle Antworten auf Ihre Fragen und massgeschneiderte Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge.

Es findet eine vernetzte Betrachtung der für Sie relevanten Finanzthemen statt – unter Berücksichtigung Ihrer Firmensituation. Je nach Komplexität der Fragestellung ziehen wir bei den Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Liquidität, Immobilien und Nachlass unsere Fachexperten bei.

Ja. Bei vertieften Fragestellungen zu Ihrem Unternehmen ziehen wir das Know-how Ihres eigenen Treuhänders bei oder involvieren einen unabhängigen Experten aus unserem Beziehungsnetz.

Das Erstgespräch ist kostenlos.

Weiterführende Beratungs- und Planungsleistungen der TKB kosten CHF 240/Std.

Am kostenlosen Erstgespräch nehmen wir Ihre persönlichen Absichten und Bedürfnisse auf und regeln das Vorgehen zu Ihrer ganz persönlichen Finanzberatung. Vielfach resultieren am Erstgespräch bereits konkrete Lösungsansätze und Optimierungsempfehlungen.

Beratungstermin vereinbaren

Wir beraten Sie nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.