Medienmitteilung vom 7. April 2014

Erfolgreicher Börsengang der TKB

Der Börsengang der Thurgauer Kantonalbank (TKB) stiess auf sehr grosses Interesse. Das Angebot der Partizipationsscheine (PS) wurde mehrfach überzeichnet.

Diese Mitteilung darf nicht in den in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden.

Der Börsengang der Thurgauer Kantonalbank (TKB) stiess auf sehr grosses Interesse. Das Angebot der Partizipationsscheine (PS) wurde mehrfach überzeichnet. Der Angebotspreis beträgt 74 Franken pro PS. Somit beläuft sich der Marktwert der 2‘175‘000 Partizipationsscheine vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf über 160 Mio. Franken. Der Inhaber-Titel mit einem Nennwert von 20 Franken wird unter dem Ticker-Symbol TKBP ab dem 7. April 2014 an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) gehandelt.

Der PS der Thurgauer Kantonalbank stiess während der zweiwöchigen Angebotsfrist auf eine sehr erfreuliche Nachfrage bei Privatpersonen und Institutionellen. Die angebotene Tranche von Inhaber-PS aus dem Eigentum des Kantons Thurgau wurde mehrfach überzeichnet. Der Angebotspreis von 74 Franken pro PS notiert aufgrund der überaus grossen Nachfrage am obersten Ende der vor der Zeichnungsfrist publizierten Preisspanne von 64 bis 74 Franken. Der Marktwert der 2‘175‘000 PS beläuft sich auf über 160 Mio. Franken. Wird die Mehrzuteilungsoption über 325‘000 PS voll ausgeübt, ist die gesamte PS-Tranche von 50 Mio. Franken nominal platziert. Der realisierte Bruttoerlös beträgt in diesem Fall 185 Mio. Franken. Dieser fliesst vollumfänglich an den Kanton Thurgau, der Haupteigentümer der TKB bleibt.

PS-Kapital durch Umwandlung geschaffen
Das PS-Kapital ist durch Umwandlung von bestehendem Grundkapital vor dem Börsengang geschaffen worden. Gemäss einem Beschluss des Thurgauer Grossen Rates vom April 2013 kann die TKB im Verlaufe von zehn Jahren insgesamt 80 Mio. Franken Grundkapital gestaffelt in PS-Kapital wandeln. Nach der Wandlung der ersten Tranche setzt sich das Gesellschaftskapital der Bank neu aus 350 Mio. Franken Grundkapital (Dotationskapital) und 50 Mio. Franken PS-Kapital zusammen. Die eigenen Mittel der TKB verändern sich mit dem Börsengang nicht. Sie belaufen sich auf rund 1,7 Mia. Franken, was 9,2 Prozent der Bilanzsumme entspricht. Die Kapitalquote, welche die regulatorischen Anforderungen deutlich übertrifft, beträgt per Ende 2013 17,8 Prozent.


Statements zum TKB-Partizipationsschein und zum Börsengang

René Bock, Präsident des Bankrates der Thurgauer Kantonalbank:
„Mit dem sehr erfolgreichen Börsengang schlagen wir ein neues Kapitel in der über 140-jährigen Geschichte unserer Bank auf. Von der PS-Ausgabe profitieren der Kanton als Eigentümer, unsere Kunden, die Bevölkerung und die Bank gleichermassen. Auch als börsenkotiertes Unternehmen hält die TKB an ihrer strategischen Ausrichtung fest. Der Erfolg der letzten Jahre zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Peter Hinder, CEO der Thurgauer Kantonalbank:
„Wir freuen uns sehr über das grosse Interesse am PS, insbesondere die äusserst positive Resonanz bei Privaten und Unternehmen aus dem Thurgau. Dies werten wir als Ausdruck des Vertrauens, das die TKB als führende Universalbank im Kanton geniesst. Wir können mit dem PS unsere Kundennähe unterstreichen und unsere schon heute starke Verankerung im Marktgebiet noch vertiefen. Mit der TKB geht ein gesundes und erfolgreiches Finanzinstitut an die Börse."

Bernhard Koch, Regierungspräsident, Chef Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau:
„Auch der Kanton Thurgau freut sich über den gelungenen Börsengang seiner Kantonalbank. Damit unterstreichen wir die Bedeutung unseres Kantons als starker und innovativer Wirtschaftsstandort mit einer hohen Lebensqualität und einer intakten Landschaft. Mit dem PS ist die TKB im Kanton noch breiter abgestützt."

Partizipationsschein
Ein Partizipationsschein (PS) ist ein Wertpapier, mit dem sich der Inhaber an einem Unternehmen bzw. dem Unternehmenserfolg beteiligen kann. Der Partizipationsschein ist, was die Vermögensrechte anbelangt, vergleichbar mit einer Aktie (Ausschüttung Dividende bei gutem Geschäftsgang). Im Gegensatz zur Aktie ist der PS jedoch nicht mit Stimmrechten ausgestattet. Über einen PS verfügen in der Schweiz neben der TKB die Kantonalbanken von Graubünden, Basel-Stadt, Baselland (Zertifikate), Nidwalden und Obwalden.


Details zum TKB-Partizipationsschein und zum Börsengang

Kotierung SIX Swiss Exchange, Zürich
Ticker-Symbol TKBP
ISIN Nummer CH023 135 110 4
Nennwert pro PS 20 Franken
Angebots-Preis pro PS 74 Franken
Dividendenberechtigung Vollumfänglich für das Geschäftsjahr 2014

Angebotene Partizipationsscheine
Volumen nominal

 

 

Zeitplan

  • 2‘175‘000 Partizipationsscheine aus dem Eigentum des Kantons Thurgau
    Entspricht einem Nominalvolumen von 43,5 Mio. Franken
  • Bis zu 325‘000 Partizipationsscheine aus der Mehrzuteilungsoption
    Entspricht einem Nominalvolumen von 6,5 Mio. Franken
7. April 2014 Publikation des Angebotspreises und der definitiven Anzahl angebotener Partizipationsscheine
7. April 2014 Kotierung und erster Handelstag
9. April 2014 Liberierung der PS
6. Mai 2014 Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption

 

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Mo. - Fr. von 08.00 - 18.00 Uhr
Kartensperrung 24 h

0848 111 444

OLIVIA – Entdecken Sie Ihr neues E-Banking 

Dürfen wir vorstellen: OLIVIA - das Kundenportal der TKB. OLIVIA löst das TKB E-Banking ab und führt es mit weiteren digitalen Angeboten unter einem einzigen Login zusammen.

Neue OLIVIA kennenlernen
Vorsicht VOR CYBERKRIMINELLEN

Nehmen Sie sich in Acht vor gefälschten E-Banking-Loginseiten, die Sie auffordern, persönliche Dokumente (Identitätskarte, CrontoSign) hochzuladen.

So schützen Sie sich