Flexibel vorsorgen

Sicherheit ohne Einzahlungsverpflichtung

Ist Ihre Vorsorgelösung flexibel, ganz gleich was die Zukunft bringt? Unsere Vorsorge-Experten zeigen Ihnen gerne Spar- und Absicherungslösungen, die sich immer Ihrer Lebenssituation anpassen. Und das ohne vertragliche Einzahlungsverpflichtung. Machen Sie jetzt den Vorsorge-Check.

Vorsorge-Check vereinbaren

Vorteile einer flexiblen Vorsorge

  • Einfache und flexible Lösungen
  • Individuelle Tipps zur Erreichung Ihrer Vorsorgeziele
  • Professionelle Begleitung bei der Selbstvorsorge
  • Finanzielle Freiräume für jede Lebenssituation

Wissenswertes zur Vorsorge

Wohnsicherheit

Vorsorge bedeutet auch für die Sicherheit der Angehörigen sorgen. Das gilt besonders für die Wohnsituation. Damit das Eigenheim auch im Unglücksfall langfristig erhalten bleibt, gibt es eine Lösung.

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Steuerspar-Rechner

Profitieren Sie bei Einzahlungen in die 3. Säule vom doppelten Spareffekt: Steuern sparen und Vorsorgevermögen aufbauen. Berechnen Sie jetzt Ihr Sparpotential.

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Vorsorge-Tipps

Die Vorsorge ist in jeder Lebensphase ein Thema. Optimieren Sie mit unseren Experten-Tipps Ihre Vorsorge und vermeiden Sie damit häufige Fehler.

Tipps lesen

Häufige Fragen zur Vorsorgeberatung

Der Vorsorge-Check ist ein kostenloses Erstgespräch. Er schafft die Basis für weitere Entscheide bei der privaten Vorsorge. Wir nehmen Ihre finanzielle Situation auf und klären die wichtigsten Fragen. Abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele erhalten Sie Varianten zur Optimierung aufgezeigt. Wir begleiten Sie auch gerne bei der Umsetzung.

Bei der TKB leben wir den Ansatz der ganzheitlichen und individuellen Beratung. In einem ersten Schritt analysieren wir Ihre finanzielle Situation heute und nach der Pensionierung. Themengebiete wie Anlagen, Liquidität, Wohnsituation, Steuern, Nachlass und die Vorsorge bilden wichtige Pfeiler und werden in die Beratung miteinbezogen.

Nein. Der Vorsorge-Check ist eine kostenlose Beratungsleistung der TKB. Falls eine detailliertere Analyse gewünscht wird, bieten wir weiterführenden Dienstleistungen an und zeigen die Kosten transparent auf.

Die Beratung erfolgt durch unsere erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten, die sich regelmässig zum Thema "Vorsorge" weiterbilden.

Idealerweise liegen für den Vorsorge-Check bereits Unterlagen vor. Alle verfügbaren Daten helfen ein genaueres Bild von Ihrer finanziellen Situation zu erstellen. Diese Unterlagen sind hilfreich:

  • Rentenvorausberechnung der AHV (bei der Ausgleichskasse beantragen)
  • Pensionskassenausweis (inkl. Reglement)
  • Lebensversicherungspolicen Säule 3a/3b inkl. aktuellem Rückkaufswert
  • Letzte Steuererklärung
  • Vermögensauszüge Bank/Post (sofern nicht TKB)
  • Freizügigkeitspolicen und -konten
  • Einfaches Ausgabenbudget

Die Beratung findet auf einer Geschäftsstelle der TKB oder auf Wunsch bei Ihnen zuhause statt und dauert rund 1,5 Stunden.

Das Internet bietet viele Möglichkeiten, um generelle Informationen im Bereich der privaten Vorsorge zu erhalten. Jeder Mensch ist einzigartig und dementsprechend sollte auch Ihre finanzielle Situation in einem persönlichen Gespräch individuell betrachtet bzw. analysiert werden.

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Mo. - Fr. von 08.00 - 18.00 Uhr
Kartensperrung 24 h

0848 111 444

OLIVIA – Entdecken Sie Ihr neues E-Banking 

Dürfen wir vorstellen: OLIVIA - das Kundenportal der TKB. OLIVIA löst das TKB E-Banking ab und führt es mit weiteren digitalen Angeboten unter einem einzigen Login zusammen.

Neue OLIVIA kennenlernen
Umstellung Login-Verfahren

Sobald wir Ihren Vertrag für das neue Login-Verfahren vorbereitet haben, werden Sie nach dem Login darüber informiert.

Sie haben bis Ende Januar 2020 Zeit zur Umstellung. Mobile Banking funktioniert nur, wenn Sie Ihren Vertrag vorgängig im E-Banking auf das Login-Verfahren mittels OLIVIA Key App umgestellt haben.

 

Videoanleitung Schritt für Schritt Anleitung