Beratung mit Herz

Sie entscheiden

Können Sie sich bei der privaten Vorsorge auf eine kompetente Partnerin mit Herz und Verstand verlassen? Geniessen Sie das gute Gefühl der ganzheitlichen und persönlichen Beratung. Unsere Experten beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen Optimierungsmöglichkeiten auf – beim Vorsorge-Check.

Vorsorge-Check vereinbaren

Vorteile einer Vorsorge-Beratung

  • Ganzheitliche Betrachtung Ihrer finanziellen Situation
  • Individuelle Vorschläge zur Optimierung
  • Begleitung bei der Umsetzung der Vorsorgelösungen
  • Zugang zu unserem Experten-Netzwerk

Wissenswertes zur Vorsorge

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Vorsorge-Tipps

Die Vorsorge ist in jeder Lebensphase ein Thema. Optimieren Sie mit unseren Experten-Tipps Ihre Vorsorge und vermeiden Sie damit häufige Fehler.

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Häufige Fragen zur Vorsorgeberatung

Der Vorsorge-Check ist ein kostenloses Erstgespräch. Er schafft die Basis für weitere Entscheide bei der privaten Vorsorge. Wir nehmen Ihre finanzielle Situation auf und klären die wichtigsten Fragen. Abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele erhalten Sie Varianten zur Optimierung aufgezeigt. Wir begleiten Sie auch gerne bei der Umsetzung.

Bei der TKB leben wir den Ansatz der ganzheitlichen und individuellen Beratung. In einem ersten Schritt analysieren wir Ihre finanzielle Situation heute und nach der Pensionierung. Themengebiete wie Anlagen, Liquidität, Wohnsituation, Steuern, Nachlass und die Vorsorge bilden wichtige Pfeiler und werden in die Beratung miteinbezogen.

Nein. Der Vorsorge-Check ist eine kostenlose Beratungsleistung der TKB. Falls eine detailliertere Analyse gewünscht wird, bieten wir weiterführenden Dienstleistungen an und zeigen die Kosten transparent auf.

Die Beratung erfolgt durch unsere erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten, die sich regelmässig zum Thema "Vorsorge" weiterbilden.

Idealerweise liegen für den Vorsorge-Check bereits Unterlagen vor. Alle verfügbaren Daten helfen ein genaueres Bild von Ihrer finanziellen Situation zu erstellen. Diese Unterlagen sind hilfreich:

  • Rentenvorausberechnung der AHV (bei der Ausgleichskasse beantragen)
  • Pensionskassenausweis (inkl. Reglement)
  • Lebensversicherungspolicen Säule 3a/3b inkl. aktuellem Rückkaufswert
  • Letzte Steuererklärung
  • Vermögensauszüge Bank/Post (sofern nicht TKB)
  • Freizügigkeitspolicen und -konten
  • Einfaches Ausgabenbudget

Die Beratung findet auf einer Geschäftsstelle der TKB oder auf Wunsch bei Ihnen zuhause statt und dauert rund 1,5 Stunden.

Das Internet bietet viele Möglichkeiten, um generelle Informationen im Bereich der privaten Vorsorge zu erhalten. Jeder Mensch ist einzigartig und dementsprechend sollte auch Ihre finanzielle Situation in einem persönlichen Gespräch individuell betrachtet bzw. analysiert werden.

Beratungscenter

Mo - Fr von 08.00 - 18.00 Uhr
Kartensperrung 24 h

0848 111 444

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