Für mehr finanzielle Sicherheit im Leben

Die Finanzplanung gibt Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft. Von Anlagen, über Vorsorgegelder bis hin zu Finanzierungen. Gut vorbereitet gehen Sie sorgloser durchs Leben.

Ihre Vorteile

  • finanzielle Sicherheit für die Zukunft
  • Beratung durch erfahrene Spezialisten
  • ganzheitliche Betrachtung der Situation
  • mehr Transparenz in allen Bereichen

Produktdetails

Leistungsumfang
  • Darstellung der Entwicklung der gesamten persönlichen Finanzen
  • schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und deren Auswirkungen
  • professionelle Beratung durch einen TKB-Finanzplanungsspezialisten
  • vernetzte Betrachtung der Themen Steuern, Vorsorge, Liquidität, Anlage, Finanzierungen, Vermögensnachfolge
  • langfristige Einnahmen-/ Ausgabenplanung
  • Anlagestrategien und langfristige mögliche Vermögensentwicklung
  • Besprechung des Finanzplanes und der Optimierungsmöglichkeiten
  • Umsetzung und Begleitung
Preis

CHF 3000.– inkl. MwSt.
CHF 1400.– inkl. MwSt. für die Nachführung der Planung innert
3 Jahren
Zusatzleistungen: CHF 240.– inkl. MwSt. pro Stunde

Häufige Fragen zur Finanzplanung

Es findet eine vernetzte Betrachtung rund um die Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Liquidität, Immobilien und Nachlass statt.

Eine sorgfältige Planung bietet Ihnen Transparenz und langfristige Sicherheit rund um die persönlichen Finanzen. Sie erhalten ein umfangreiches Dokument mit Optimierungsmöglichkeiten sowie Szenarien über Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung.

Die Kosten für die Erstellung und Präsentation der Planung sind CHF 3‘000. Der Preis für eine Anpassung/Aktualisierung innerhalb von 3 Jahren liegt bei CHF 1‘400.

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Wir beraten Sie nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.