Finanzplanung

Für mehr finanzielle Sicherheit im Leben

Die Finanzplanung gibt Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft. Von Anlagen, über Vorsorgegelder bis hin zu Finanzierungen. Gut vorbereitet gehen Sie sorgloser durchs Leben.

Beratungstermin vereinbaren

Ihre Vorteile

  • finanzielle Sicherheit für die Zukunft
  • Beratung durch erfahrene Spezialisten
  • ganzheitliche Betrachtung der Situation
  • mehr Transparenz in allen Bereichen
Leistungsumfang
  • Darstellung der Entwicklung der gesamten persönlichen Finanzen
  • schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und deren Auswirkungen
  • professionelle Beratung durch einen TKB-Finanzplanungsspezialisten
  • vernetzte Betrachtung der Themen Steuern, Vorsorge, Liquidität, Anlage, Finanzierungen, Vermögensnachfolge
  • langfristige Einnahmen-/ Ausgabenplanung
  • Anlagestrategien und langfristige mögliche Vermögensentwicklung
  • Besprechung des Finanzplanes und der Optimierungsmöglichkeiten
  • Umsetzung und Begleitung
Preis
CHF 3000.– inkl. MWST
CHF 1400.– inkl. MWST für die Nachführung der Planung innert
3 Jahren
Zusatzleistungen: CHF 200.– pro Stunde

Häufige Fragen zur Finanzplanung

Es findet eine vernetzte Betrachtung rund um die Themen Steuern, Vorsorge, Anlagen, Liquidität, Immobilien und Nachlass statt.

Eine sorgfältige Planung bietet Ihnen Transparenz und langfristige Sicherheit rund um die persönlichen Finanzen. Sie erhalten ein umfangreiches Dokument mit Optimierungsmöglichkeiten sowie Szenarien über Vermögens-, Steuer-, Einnahmen- und Ausgabenentwicklung.

Die Kosten für die Erstellung und Präsentation der Planung sind CHF 3‘000. Der Preis für eine Anpassung/Aktualisierung innerhalb von 3 Jahren liegt bei CHF 1‘400.

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Mo. - Fr. von 08.00 - 18.00 Uhr
Kartensperrung 24 h

0848 111 444

OLIVIA – Entdecken Sie Ihr neues E-Banking 

Dürfen wir vorstellen: OLIVIA - das Kundenportal der TKB. OLIVIA löst das TKB E-Banking ab und führt es mit weiteren digitalen Angeboten unter einem einzigen Login zusammen.

Neue OLIVIA kennenlernen
Ankündigung Wartungsarbeiten

Am Samstag, 16.11.2019 steht unser Kundenportal samt OLIVIA E-Banking infolge Wartungsarbeiten von 06.30 - 10.30 Uhr nicht zur Verfügung.

Umstellung Login-Verfahren

Sie haben bis Ende Januar 2020 Zeit zur Umstellung. Mobile Banking funktioniert nur, wenn Sie Ihren Vertrag vorgängig im E-Banking auf das Login-Verfahren mittels OLIVIA Key App umgestellt haben.

 

Videoanleitung Schritt für Schritt Anleitung