Sicherheit ohne Einzahlungsverpflichtung

Ist Ihre Vorsorgelösung flexibel, ganz gleich was die Zukunft bringt? Unsere Vorsorge-Expertinnen und -Experten zeigen Ihnen gerne Spar- und Absicherungslösungen, die sich immer Ihrer Lebenssituation anpassen. Und das ohne vertragliche Einzahlungsverpflichtung. Machen Sie jetzt den Vorsorge-Check.

Der Vorsorge-Check für Ihre Zukunftssicherheit

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für einen kostenlosen Vorsorge-Check bei uns. Gemeinsam schauen wir uns Ihre finanzielle Situation an und sprechen über Ihre Ziele und Wünsche. Auf dieser Grundlage schlagen wir Ihnen verschiedene Lösungen vor, wie Sie Ihr Vermögen optimieren und Ihre Selbstvorsorge gezielt planen – damit Sie sich auf eine finanziell entspannte Zukunft freuen können.

Ihre Vorteile

  • Einfache und flexible Lösungen
  • Individuelle Tipps zur Erreichung Ihrer Vorsorgeziele
  • Professionelle Begleitung bei der Selbstvorsorge
  • Finanzielle Freiräume für jede Lebenssituation
Beratung um Vorsorgelücke in der Schweiz zu berechnen.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Vorsorge

Unsere Beraterinnen und Berater freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie besprechen mit Ihnen Ihre Vorsorgesituation im Rahmen einer Standortbestimmung.

Wissenswertes zur Vorsorge

Wohnsicherheit fürs Leben

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Angehörigen vor, damit das Eigenheim auch im Unglücksfall langfristig erhalten bleibt. Die exklusive Kollektiv-Versicherung der TKB macht es möglich.

Steuerspar-Rechner

Profitieren Sie bei Einzahlungen in die Säule 3a vom doppelten Spareffekt: Steuern sparen und Vorsorgevermögen aufbauen. Berechnen Sie jetzt Ihr Sparpotential.

Paar lässt sich in Bezug auf einen Konkubinatsvertrag beraten.
Damit Sie für die Zukunft abgesichert sind

Wollen Sie sich und Ihre Partnerin oder Ihren Partner für alle Lebenssituationen absichern? Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stehen Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Häufige Fragen zur Vorsorgeberatung

Der Vorsorge-Check ist ein kostenloses Erstgespräch. Er schafft die Basis für weitere Entscheide bei der privaten Vorsorge. Wir nehmen Ihre finanzielle Situation auf und klären die wichtigsten Fragen. Abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele erhalten Sie Varianten zur Optimierung aufgezeigt. Wir begleiten Sie auch gerne bei der Umsetzung.

Bei der TKB leben wir den Ansatz der ganzheitlichen und individuellen Beratung. In einem ersten Schritt analysieren wir Ihre finanzielle Situation heute und nach der Pensionierung. Themengebiete wie Anlagen, Liquidität, Wohnsituation, Steuern, Nachlass und die Vorsorge bilden wichtige Pfeiler und werden in die Beratung miteinbezogen.

Nein. Der Vorsorge-Check ist eine kostenlose Beratungsleistung der TKB. Falls eine detailliertere Analyse gewünscht wird, bieten wir weiterführenden Dienstleistungen an und zeigen die Kosten transparent auf.

Die Beratung erfolgt durch unsere erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten, die sich regelmässig zum Thema "Vorsorge" weiterbilden.

Idealerweise liegen für den Vorsorge-Check bereits Unterlagen vor. Alle verfügbaren Daten helfen ein genaueres Bild von Ihrer finanziellen Situation zu erstellen. Diese Unterlagen sind hilfreich:

  • Rentenvorausberechnung der AHV (bei der Ausgleichskasse beantragen)
  • Pensionskassenausweis (inkl. Reglement)
  • Lebensversicherungspolicen Säule 3a/3b inkl. aktuellem Rückkaufswert
  • Letzte Steuererklärung
  • Vermögensauszüge Bank/Post (sofern nicht TKB)
  • Freizügigkeitspolicen und -konten
  • Einfaches Ausgabenbudget

Die Beratung findet auf einer Geschäftsstelle der TKB oder auf Wunsch bei Ihnen zuhause statt und dauert rund 1,5 Stunden.

Das Internet bietet viele Möglichkeiten, um generelle Informationen im Bereich der privaten Vorsorge zu erhalten. Jeder Mensch ist einzigartig und dementsprechend sollte auch Ihre finanzielle Situation in einem persönlichen Gespräch individuell betrachtet bzw. analysiert werden.

Dürfen wir Sie persönlich beraten?

Gerne sind wir nach Vereinbarung auch ausserhalb unserer Schalteröffnungszeiten für Sie da. Jeweils montags bis freitags von 8.00 bis 20.00 Uhr.