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Persönliche Beratung
durch zertifizierten Berater Private Banking
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Interaktion
regelmässig, in der Regel mehrmals jährlich
häufig, in der Regel 1 - 2 Mal monatlich
Zugang zu Fachspezialisten
Beizug von Fachspezialisten bei Bedarf
Beizug von Fachspezialisten und bei Bedarf Direktzugang zum Handel
Portfolio-Check
  • auf Kundenwunsch
  • Bericht per Jahresende
  • permanente Überwachung der Portfolioqualität und Kontaktaufnahme durch Berater bei Bedarf
  • auf Kundenwunsch
  • Bericht per Jahresende
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Anlageuniversum
Empfehlungen für best-in-class Anlagefonds sowie aus dem ganzen Anlageuniversum TKB
Empfehlungen aus ganzem Anlageuniversum der TKB, inkl. Anlagelösungen und Optionsstrategien
Portfolioberatung
  • Wiederanlageempfehlungen
  • Portfolio- und Strategiebesprechungen
  • Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Zielerreichung
  • proaktive Hinweise auf Anlagechancen
  • Wiederanlageempfehlungen
  • Portfolio- und Strategiebesprechungen
  • Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Zielerreichung
  • proaktive Hinweise auf Anlagechancen
  • Tradingideen und Optionsstrategien
Einladung zu Fachanlässen
ja
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