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Anlageberatung Anlageberatung Private Banking Produkt hinzufügen
Persönliche Beratung
durch zertifizierten Berater
durch zertifizierten Berater Private Banking
Interaktion
bei Bedarf, in der Regel alle 2 Jahre
regelmässig, in der Regel mehrmals jährlich
Zugang zu Fachspezialisten
Beizug von Fachspezialisten bei Bedarf
Portfolio-Check
  • auf Kundenwunsch
  • Bericht per Jahresende
  • auf Kundenwunsch
  • Bericht per Jahresende
  • permanente Überwachung der Portfolioqualität und Kontaktaufnahme durch Berater bei Bedarf
Anlageuniversum
Anlagen überwiegend in Anlagefonds mit gutem Leistungsausweis und tiefen Kosten
Empfehlungen für best-in-class Anlagefonds sowie aus dem ganzen Anlageuniversum TKB
Portfolioberatung
  • Wiederanlageempfehlungen
  • Portfolio- und Strategiebesprechungen
  • Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Zielerreichung
  • Wiederanlageempfehlungen
  • Portfolio- und Strategiebesprechungen
  • Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Zielerreichung
  • proaktive Hinweise auf Anlagechancen
Einladung zu Fachanlässen
ja