Planen Sie den finanziellen Erfolg in Ihrem Leben. Mit einem strukturierten Vorgehen sparen Sie Zeit und Geld und gewinnen Sicherheit bei Ihren Entscheidungen.
In übersichtlicher Form zeigt Ihnen der TKB-Finanzplan Ihre ganz persönliche finanzielle Situation und die voraussichtliche Vermögensentwicklung auf. Der umfassende und individuell für Sie erstellte Bericht enthält zudem Empfehlungen und Massnahmen für die Umsetzung des Finanzplans.
Wer sich heute schon mit dem Morgen beschäftigt, kann ruhig und sicher in die Zukunft blicken. Vor allem, wenn auch die finanziellen Aspekte geklärt sind. Wir berücksichtigen Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.
Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Transparenz in den gesamten persönlichen Finanzen
- schriftliches, gut verständliches Konzept mit Massnahmen und Auswirkungen
- massgeschneiderte Lösungen
- kompetente Beratung aus einer Hand mit Nachbetreuung
- attraktives Kosten- und Nutzenverhältnis
Eine gesamtheitliche Finanzplanung eignet sich besonders für Personen mit einem Gesamtvermögen ab CHF 1 Mio (inkl. Pensionskasse) sowie für Personen mit einem hohen Einkommen
| Preis | gemäss separater Preisliste |
| Leistungsumfang | In der Finanzplanung werden die folgenden Themenkreise vernetzt betrachtet:
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Bei der TKB steht Ihr Bedürfnis im Vordergrund. Damit Sie Ihre individuelle Lösung verwirklichen können, laden wir Sie zu einem unverbindlichen Beratungsgespräch ein. Verwenden Sie bitte unsere Checkliste zur Vorbereitung des Gespräches.