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Anlage- und Vermögensberatung

ANLAGE- UND VERMÖGENSBERATUNG

Jederzeit gut beraten

JEDERZEIT GUT BERATEN

Sie suchen die für Ihre Bedürfnisse optimale Anlagestrategie und wünschen dafür eine umfassende Beratung? Wir analysieren Ihre finanzielle Situation und erarbeiten mit Ihnen zusammen Lösungen für Ihre individuellen Ziele und Wünsche. Profitieren Sie von unserem ganzheitlichen Betreuungsansatz und unserer langjährigen Erfahrung.

Für einen nachhaltigen Erfolg ist eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Finanzen unerlässlich. Wir unterstützen Sie bei Ihren Geldanlagen, zeigen Ihnen alternative Investments auf und bieten steueroptimierte Konzepte. Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen einen individuellen Anlagevorschlag, der zu Ihren Bedürfnissen passt.

Das bietet Ihnen unsere Anlage- und Vermögensberatung:

Individuell auf Sie abgestimmte Anlage- und Vermögensberatung
Klar definierte Ziele sind die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Basierend auf Ihren Bedürfnissen und Wünschen ermitteln wir gemeinsam Ihr Anlegerprofil. Dieses beinhaltet Faktoren wie: Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont und Anlageziele. Zudem berücksichtigen wir dabei auch steuerliche Aspekte.

Optimierte Vermögensstruktur im Rahmen der festgelegten Anlagestrategie
Aufbauend auf Ihrem Anlegerprofil formulieren wir die für Sie passende Anlagestrategie. Im Vordergrund steht eine risikoorientierte Ertragsoptimierung und nicht um jeden Preis eine möglichst hohe Rendite. Abgestimmt auf die vereinbarte Anlagestrategie suchen wir nach passenden Anlageinstrumenten und stellen für Sie einen individuellen Anlagevorschlag zusammen. Unsere Vermögensberater greifen dazu auf die verschiedensten Informationsquellen zurück.

Periodische Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und der einzelnen Anlagen
Jede Anlagestrategie muss in gewissen zeitlichen Abständen überprüft werden. Veränderungen an Ihrem Anlegerprofil können Anpassungen an der Strategie und der Auswahl der Anlageinstrumente zur Folge haben.


Unsere Anlagepolitik basiert auf dem unabhängigen Research der Zürcher Kantonalbank. Diese besteht aus mehr als 50 hochqualifizierten Spezialisten aus allen relevanten Bereichen und Fachdisziplinen, deren Publikationen und Studien ein breites Publikum ansprechen.

Ihr nächster Schritt
Haben Sie noch offene Fragen oder wünschen Sie eine unverbindliche Beratung? Dann wenden Sie sich direkt an einen Kundenberater in Ihrer Nähe oder senden Sie uns über das Kontaktformular eine Terminanfrage:

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