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Vorsorge und Finanzplanung

VORSORGE UND FINANZPLANUNG

Finanzielle Sicherheit ist planbar

FINANZIELLE SICHERHEIT IST PLANBAR

Planen Sie den finanziellen Erfolg in Ihrem Leben. Wer sich heute schon mit dem Morgen beschäftigt, kann ruhig und sicher in die Zukunft blicken. Vor allem, wenn auch die finanziellen Aspekte geklärt sind. Wir berücksichtigen Ihre aktuelle Situation und Ihre persönlichen Wünsche und Ziele.

Mit einem strukturierten Vorgehen sparen Sie Zeit und Geld und gewinnen Sicherheit bei Ihren Entscheidungen. In übersichtlicher Form zeigt Ihnen der TKB-Finanzplan Ihre ganz persönliche finanzielle Situation und Ihre voraussichtliche Vermögensentwicklung auf.

Professioneller "Rund-um-Service" für eine ganzheitliche Finanzplanung
Bei der Erstellung eines Finanzplanes stehen Ihre persönlichen Wünsche und Ziele im Mittelpunkt. Bei der Finanzplanung betrachten wir alle relevanten Themenkreise vernetzt miteinander:

Vorsorgen
optimale Abstimmung der Vorsorge auf Ihre Lebenssituation  

Anlegen
Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie unter Einbezug aller Vermögenswerte und vorsorgerechtlichen Ansprüche

Finanzieren
Optimierung Ihrer Immobilien-Finanzierung inklusive Berücksichtigung steuerlicher und vorsorgerechtlicher Aspekte

Nachfolge regeln
Regelung Ihrer Nachfolge gemäss Ihren Wünschen und den gesetzlichen Möglichkeiten

Steuern optimieren
Planung Ihrer Steuern gemäss Ihren persönlichen Zielvorgaben in den obengenannten Bereichen


Schaffen Sie Transparenz über Ihre gesamten persönlichen Finanzen
Eine umfassende Finanzplanung eignet sich besonders für vermögende Personen. Denken Sie dabei auch an Ihr Pensionskassenguthaben. Personen mit einem Gesamtvermögen (inkl. Pensionskassenguthaben) von einer Million sowie Kunden mit einem hohen Einkommen profitieren besonders von einer ganzheitlichen Finanzplanung. Der umfassende und individuell für Sie erstellte Bericht enthält zudem Empfehlungen und Massnahmen für die Umsetzung des Finanzplans.

Ihr nächster Schritt
Haben Sie noch offene Fragen oder wünschen Sie eine unverbindliche Beratung? Dann wenden Sie sich direkt an einen Kundenberater in Ihrer Nähe oder senden Sie uns über das Kontaktformular eine Terminanfrage:

Altersvorsorge, Finanzplanung, Finanzplaner

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