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Anlegerprofil ermitteln

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Die Basis für Ihre Anlagestrategie

Die Basis für Ihre Anlagestrategie

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Ermitteln Sie hier Ihr persönliches Anlegerprofil, damit Sie Ihre Anlageentscheide gezielter treffen können. Beachten Sie bitte, dass diese vereinfachte Auswertung ein persönliches Beratungsgespräch nicht ersetzen kann.
 
 
 
 
Vorname/Name
 
 
Zivilstand
 
 
Alter
 
 
 Jahre
Anzahl Kinder
 
 

Wie hoch ist Ihr jährlich für Anlagezwecke frei verfügbares Volumen?
kein frei verfügbares Volumen
CHF 0.- bis CHF 5'000.-
CHF 5'000.- bis CHF 15'000.-
über CHF 15'000.-
 
Wie hoch ist Ihr gesamtes Anlagevermögen (Ohne Liegenschaften und schwer veräusserbare Werte wie Sammlerautos, Münzensammlungen, Briefmarken etc.)?
weniger als CHF 50'000.-
CHF 50'000.- bis CHF 100'000.-
CHF 100'000.- bis CHF 250'000.-
über CHF 250'000.-
 
Wie lange möchten Sie Ihr Geld anlegen?
weniger als 2 Jahre
2 bis 5 Jahre
5 bis 10 Jahre
länger als 10 Jahre
 
Welche durchschnittlichen Kursverluste sind Sie bereit einzugehen?
0 % pro Jahr; gar keine Verluste
bis -5% pro Jahr
-5 % bis - 10 % pro Jahr
-10 % bis -15 % pro Jahr
-15 % bis -25 % pro Jahr
mehr als -25 % pro Jahr
 
Wie hoch sind Ihre durchschnittlichen Renditeerwartungen?
bis 2 % pro Jahr
2 % bis 5 % pro Jahr
5 % bis 8 % pro Jahr
8 % bis 12 % pro Jahr
über 12 % pro Jahr
 
Können Sie bei Kursverlusten ruhig schlafen?
kein Problem
es geht
eher nicht
nein
 
Was wollen Sie mit der Anlage erreichen?
Anlageoptimierung
Steueroptimierung
Vorsorge / Absicherung
Trading

 
 

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