Anlegen mit Beratung zur Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele

Die ideale Anlagelösung, wenn Sie zusammen mit Ihrer persönlichen Beraterin oder Ihrem Berater Ihre Ziele definieren, die passende Anlagestrategie festlegen und bei Bedarf überprüfen möchten.

Ihre Vorteile

mehr Sicherheit bei Anlageentscheiden
Überwachung der eigenen Anlageziele
Empfehlungen für fällige Wiederanlagen
Zugang zu preisgünstigen Produkten

Produktdetails

Angebotsbeschreibung

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot umfasst eigene und fremde Finanzinstrumente. Da wir nicht an eigene Produkte gebunden sind, können wir Ihr Vermögen objektiv und unabhängig verwalten und Sie ebenso beraten.

Leistungsumfang

persönliche Beratung durch zertifizierten Berater
Beratung zu Anlagen in Anlagefonds
Überwachung der Zielerreichung
Besprechungen bei Bedarf, in der Regel alle 2 Jahre
Portfolio-Check auf Wunsch
Bericht über Performance, Zielerreichung und Portfolioqualität per Jahresende

Preis

Tarif Beratungsdepot 0.40 % pro Jahr (minimal CHF 50 pro Quartal)
50 % Rabatt auf den Courtage-Tarif
Preis exkl. MwSt.

Produktinformationen

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Häufige Fragen zur TKB Anlageberatung

Nein, diese Beratung bieten wir Ihnen nur in den anderen Beratungslösungen an.

Diese Beratungslösung ist für eine einfache und unkomplizierte Anlageberatung gedacht und möchte keine komplexen Produkte einsetzen.

Nein, dieser Rabatt gilt generell - egal ob Sie Ihren Börsenauftrag per E-Banking oder Berater platzieren. Sie erhalten jedoch beim E-Banking nicht noch zusätzlich 50% Rabatt.

Ja, Ihr persönlicher Berater berät Sie auch gerne zu diesen Themen. Allenfalls muss er dazu noch einen Experten hinzuziehen.

Bei einem Portfolio-Check wird Ihr aktuelles Portfolio auf Risiken und Chancen untersucht.

Diese Informationen dienen Werbezwecken.